Quy định mới về điều kiện chào bán trái phiếu

Chính phủ vừa ra quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.
NHNN quy định việc mua bán trái phiếu doanh nghiệp Huy động được hơn 8.200 tỷ đồng từ trái phiếu Chính phủ Agribank chào bán bất động sản lên tới 356 tỷ đồng

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, trong đó quy định cụ thể điều kiện chào bán trái phiếu.

Theo đó, đối với chào bán trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền (không bao gồm việc chào bán trái phiếu của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán không phải là công ty đại chúng), doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau:

Là công ty cổ phần hoặc công ty TNHH được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam;

Thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành hoặc thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 3 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu; trừ trường hợp chào bán trái phiếu cho chủ nợ là tổ chức tài chính được lựa chọn;

Quy định mới về điều kiện chào bán trái phiếu
Quy định mới về điều kiện chào bán trái phiếu

Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành;

Có phương án phát hành trái phiếu được phê duyệt và chấp thuận theo quy định;

Có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện;

Đối tượng tham gia đợt chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán;

Đối với chào bán trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán không phải là công ty đại chúng: doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện (1), (3), (4), (5), (6).

Đối với chào bán trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu kèm chứng quyền:

Doanh nghiệp phát hành là công ty cổ phần;

Đối tượng tham gia đợt chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhà đầu tư chiến lược, trong đó số lượng nhà đầu tư chiến lược phải đảm bảo dưới 100 nhà đầu tư;

Đáp ứng các điều kiện chào bán quy định tại (2), (3), (4), (5) nêu trên;

Các đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ phải cách nhau ít nhất 6 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán gần nhất;

Việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, thực hiện chứng quyền phải đáp ứng về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định điều kiện chào bán trái phiếu thành nhiều đợt. Cụ thể, doanh nghiệp chào bán trái phiếu thành nhiều đợt phải đáp ứng các điều kiện sau: Các điều kiện chào bán quy định nêu trên; có nhu cầu huy động vốn thành nhiều đợt phù hợp với mục đích phát hành trái phiếu được phê duyệt; có phương án phát hành trái phiếu trong đó dự kiến cụ thể về khối lượng, thời điểm và kế hoạch sử dụng vốn của từng đợt chào bán.

Thời gian phân phối trái phiếu của từng đợt chào bán không vượt quá 90 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán. Tổng thời gian chào bán trái phiếu thành nhiều đợt tối đa không quá 12 tháng kể từ ngày phát hành của đợt chào bán đầu tiên.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Nghị định này thay thế Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và Nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày 9/7/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Linh Anh

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Tin khác

Bộ Công thương cần coi danh nghiệp là trọng tâm của đổi mới sáng tạo

Bộ Công thương cần coi danh nghiệp là trọng tâm của đổi mới sáng tạo

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ Công thương cần phải coi doanh nghiệp là trọng tâm của đổi mới sáng tạo, tạo ra môi trường tốt hơn nữa cho doanh nghiệp phát triển.
Quy định mới về điều kiện chào bán trái phiếu

Quy định mới về điều kiện chào bán trái phiếu

Chính phủ vừa ra quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.
Không điều chỉnh mục tiêu về phát triển bền vững

Không điều chỉnh mục tiêu về phát triển bền vững

Chiều 4/1, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh đã chủ trì phiên họp nghe Báo cáo quốc gia năm 2020 về tiến độ 5 năm thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và đánh giá khả năng hoàn thành của Việt Nam đến năm 2030.
Tổ chức thành công, thiết thực, chu đáo Đại hội Đảng các cấp

Tổ chức thành công, thiết thực, chu đáo Đại hội Đảng các cấp

Dấu ấn cấp ủy còn được thể hiện xuyên suốt qua sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội trong quá trình tổ chức Đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ Thành phố với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương và đúng quy định. Nhờ đó, các đại hội diễn ra thành công, đạt kết quả toàn diện, bảo đảm tuân thủ các nguyên tắc, quy định của Đảng, nhất là trong điều kiện đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.
Đối ngoại Việt Nam 2020: Bản lĩnh và tâm thế mới

Đối ngoại Việt Nam 2020: Bản lĩnh và tâm thế mới

Tạp chí điện tử Thương hiệu và Sản phẩm trân trọng giới thiệu bài viết của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh về thành tựu đối ngoại của Việt Nam trong năm 2020 với tựa đề: "Đối ngoại Việt Nam 2020: Bản lĩnh và tâm thế mới".
Xem thêm

Thương hiệu nổi bật

partner-vingroup
partner-bivaco
partner-shb
partner-tan-hoang-minh-group
partner-tt-group
partner-hdbank
partner-sunshine-group
partner-vinacomin
partner-viglacera
partner-giovanni
partner-th
partner-bacabank
partner-danko-group
Phiên bản di động