Gelex dự kiến huy động hơn 3.500 tỷ đồng từ chào bán cổ phiếu

Gelex dự kiến huy động hơn 3.500 tỷ đồng từ chào bán cổ phiếu

Theo đó, Gelex dự kiến huy động tổng 3.515,4 tỷ đồng từ cổ đông, số tiền này sẽ dùng 1.800 tỷ đồng thực hiện các dự án nhà máy điện gió thông qua CTCP Hạ tầng Gelex; 500 tỷ đồng triển khai Dự án “Tổ hợp khách sạn, dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuế” tại số 10 Trần Nguyên Hãn và 27-29 Ký Thải Tổ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; 1.215,4 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn kinh doanh.

Trong lần chào bán này, Gelex đặt mục tiêu huy động thành công tối thiểu 70% phần vốn dự kiến để thực hiện dự án. Việc bù đắp phần thiếu hụt vốn, công ty có thể tiến hành vay vốn ngân hàng hoặc phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Được biết, GELEX dự kiến phát hành gần 292,95 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 10:6, tức 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua và cứ 10 quyền mua được mua 6 cổ phiếu mới. Mức giá chào bán là 12.000 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, giá trị vốn huy động tối đa hơn 3.500 tỷ đồng. Vốn điều lệ của GELEX dự kiến có thể tăng lên hơn 7.800 tỷ đồng. Thời gian dự kiến phát hành trước tháng 6/2021.

Ngoài ra, công ty có kế hoạch dành 1.215 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh. Trong đó, số vốn 800 tỷ đồng để tái cơ cấu tài chính, bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho công ty; 415 tỷ đồng còn lại dùng để bổ sung vốn lưu động.

Sau khi kết thúc đợt chào bán, Gelex sẽ đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu chào bán thành công tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết trên sàn HOSE.

Mới đây, Gelex đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV và lũy kế năm 2020. Theo đó, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 17.950 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.187 tỷ đồng, lần lượt tăng 17% và 11% so với năm 2019. Với kết quả này, Gelex đã vượt hơn 60% mục tiêu lợi nhuận năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 5/02, cổ phiếu GEX tăng 350 đồng lên 20.950 đồng/cp.