Masan huy động 1.500 tỷ tiền trái phiếu cho Vinmart, Vinmart+
TH&SP Được biết, việc huy động vốn từ trái phiếu nhằm góp thêm vốn điều lệ vào các công ty con của Masan, đồng thời thanh toán nợ vay, bao gồm các khoản vay nội bộ của công ty.
Từ giữa tháng 5 đến nay, CTCP Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Vincommerce liên tục thực hiện 15 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị huy động tới 1.502,5 tỷ đồng, kỳ hạn trái phiếu dài 5 năm.
Trái phiếu được CTCP Tập đoàn Masan (mã MSN) bảo lãnh vô điều kiện và không hủy ngang. Đồng thời, toàn bộ nghĩa vụ thanh toán còn được đảm bảo bởi cổ phần của Vincommerce thuộc sở hữu của CTCP Phát triển thương mại và dịch vụ VCM. Trái phiếu cũng đi kèm điều khoản cho phép Vincommerce mua lại trái phiếu sau 1 năm kể từ ngày phát hành.
Tuy nhiên, tiền lãi sẽ được thanh toán định kỳ mỗi 3 tháng. Lãi suất áp dụng trong năm đầu tiên là 9,9%/năm, năm thứ hai là 10,9%/năm và áp dụng mức lãi suất thả nổi các năm sau với biên độ 3,9%/năm cộng thêm vào lãi suất tham chiếu.
Masan huy động vốn đầu tư cho hệ thống Vinmart và Vinmart+
Đây là đợt phát hành trái phiếu thứ 3 kể từ đầu năm của Masan. Trước đó ngày 8/3, Masan đã phân phối thành công 30 triệu đơn vị, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Theo như kết quả được công bố, có 1.068 nhà đầu tư cá nhân trong nước mua 1.143 tỷ đồng (38,1% tỷ lệ phân phối), 2 nhà đầu tư cá nhân nước ngoài mua 4,5 tỷ đồng (0,15%). 6 nhà đầu tư tổ chức trong nước mua 1.852 tỷ đồng (61,75%) và không có nhà đầu tư tổ chức nước ngoài nào mua trái phiếu Masan.
Ngay sau đó, Masan lại tiếp tục công bố thông tin tiếp tục chào bán thêm 2.000 tỷ đồng trái phiếu trong thời gian từ 9/3 đến 30/3. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản và có thứ tự thanh toán ngang bằng với tất cả các nghĩa vụ khác không được bảo đảm của Masan.
Được biết, hoạt động kinh doanh của Masan Group vẫn gặp nhiều khó khăn do tác động từ khủng hoảng giá lợn kéo dài, việc huy động vốn nhằm góp thêm vốn điều lệ vào các công ty con của Masan, đồng thời thanh toán nợ vay, bao gồm các khoản vay nội bộ của công ty.
Vincommerce, đơn vị điều hành hệ thống siêu thị Vinmart và Vinmart+ hiện là công ty con do Tập đoàn Masan nắm tỷ lệ cổ phần chi phối. Trong quý đầu tiên sau sáp nhập, tăng trưởng doanh thu so với cùng kỳ đạt tới 40%, thu về hơn 8.700 tỷ đồng. Mức lỗ cũng giảm một nửa nhưng vẫn âm hơn 900 tỷ đồng đồng trong quý vừa qua. Đánh giá về kết quả này, Chủ tịch Tập đoàn Masan Nguyễn Đăng Quang đã có phần bất ngờ và không nghĩ có thể chuyển đổi nhanh như vậy. Ông Nguyễn Đăng Quang cho rằng nguyên nhân không chỉ là kết quả ngắn hạn do tác động của Covid-19, mà còn bởi khó khăn, thách thức đã kích hoạt sự đổi mới.
Cũng vì chưa đạt điểm hòa và còn lỗ lũy kế, việc huy động vốn của Vincommerce nhiều kênh bị hạn chế. Tuy nhiên, doanh nghiệp này vẫn đáp ứng được các quy định về phát hành trái phiếu riêng lẻ, nhất là sau khi Nghị định 163/2018 nới lỏng điều kiện về việc kinh doanh có lãi ở năm liền trước năm phát hành.
Hà An
